Intake - Opvolgen

Na het intakegesprek is het belangrijk de interessante webshops in het vizier te houden. Dit gebeurt doordat de intakes (automatisch) in de leadlijst komen te staan. Deze leadlijst wordt elke week nagekeken en gecheckt of de intakes van vorige week zich daadwerkelijk aangemeld hebben. Als dit zo is kan de webshop uit de leadlijst gehaald worden. 

Lead uit leadlijst verwijderen: Click op 'Actie' > 'Afgerond'

Wanneer de lead nog niet is aangemeld, beslis of je de reminder op 1 week, 2 week of 1 maand zet. Dit gaat naar eigen beoordeling. Wanneer iemand heeft aangegeven een verkoop nog te overwegen en het waarschijnlijk volgend jaar o.i.d. wil doen dan kan je ook een datum volgend jaar als alarm instellen. 

Click dan op 'open object' en op het calender icoon bij 'Alarm'. > Selecteer de datum.